IT設施已經成為各行業(yè)的基礎，信息技術已經成為數字經濟的基座和發展核心驅動力，是大國(guó)核心競争力的體(tǐ)系之一(yī)。自(zì)貿易戰以來表明(míng)，IT供應鍊穩定的重要性不(bù)但超出了IT産業(yè)本身，而且直接關乎到下(xià)遊各行各業(yè)的穩定和發展，關乎到整個(gè)經濟發展和社會(huì)穩定，信息技術供應鍊的自(zì)主可控超出了純粹網絡自(zì)身安全的問(wèn)題。

信創産業(yè)發展是國(guó)家經濟數字化(huà)(huà)轉型、提升産業(yè)鍊發展的關鍵。我國(guó)明(míng)确了“數字中(zhōng)國(guó)”建設戰略，搶占數字經濟産業(yè)鍊制(zhì)高點。推進信創産業(yè)的發展，促進信創産業(yè)在區域性落地(dì)(dì)生(shēng)根，帶動傳統IT信息産業(yè)轉型，構建區域級産業(yè)聚集集群，國(guó)産信創生(shēng)态的建設将成為推動經濟發展的重要力量。

本期的智能內(nèi)參，我們推薦東吳證券的報告《信創産業(yè)發展研究》，從政策和市(shì)場狀況解析國(guó)産信創産業(yè)。

來源 東吳證券

原标題：

《信創産業(yè)發展研究》

作者：王紫敬 王世傑

一(yī)、信創産業(yè)，國(guó)家安全的重要組成部分

目前國(guó)內(nèi)重要信息系統、關鍵基礎設施中(zhōng)使用的核心信息技術産品和關鍵服務大多依賴國(guó)外，全球網絡根域名服務器為美(měi)國(guó)掌控；中(zhōng)國(guó)90%以上的高端芯片依賴美(měi)國(guó)幾家企業(yè)提供；智能操作系統的90%以上由美(měi)國(guó)企業(yè)提供。中(zhōng)國(guó)在政府、金(jīn)融、能源、電信、交通等領域的信息化(huà)(huà)系統主機裝備中(zhōng)近一(yī)半采用外國(guó)産品。

從伊朗核電站遭遇病毒攻擊，到震驚世界的“棱鏡門”事件(jiàn)，人(rén)們更深刻地(dì)(dì)認識到，互聯網安全不(bù)僅關乎公民人(rén)身财産安全，更關乎國(guó)家經濟發展和國(guó)防安全。關鍵信息基礎設施對國(guó)家安全、經濟安全、社會(huì)穩定、公衆健康和安全至關重要。隻有保障關鍵信息基礎設施的供應鍊安全，才能維護國(guó)家安全。

▲高端芯片産品對外依存度較高

随著(zhe)俄烏戰事推進，美(měi)國(guó)科技巨頭相(xiàng)繼宣布制(zhì)裁俄羅斯。硬件(jiàn)方面，英特爾、AMD、聯想、戴爾、蘋果等科技企業(yè)宣布停止對俄羅斯供貨，軟件(jiàn)方面，SAP、Oracle等軟件(jiàn)巨頭宣布停止在俄羅斯的産品銷售和服務。這意味使用這些(xiē)巨頭産品的企業(yè)、機構業(yè)務将面臨癱瘓。在經濟全球化(huà)(huà)的時代，科技顯然已經成為大國(guó)博弈的重要利器。

一(yī)方面，開(kāi)源技術無國(guó)界，但科技人(rén)員和開(kāi)源社區有國(guó)界。使用開(kāi)源軟件(jiàn)仍有被制(zhì)裁的風險，開(kāi)源社區Github嚴格限制(zhì)俄羅斯獲得(de)其維持侵略性軍事能力所需的技術和其他(tā)(tā)物品。另一(yī)方面，開(kāi)源安全漏洞風險顯著。根據新思科技《2021開(kāi)源安全與風險分析報告》顯示, 84%的代碼庫至少(shǎo)含有一(yī)個(gè)漏洞,近三年漏洞比例逐年增高, 60%的已審核代碼庫包含高風險漏洞。

受到這些(xiē)制(zhì)裁，俄羅斯已做(zuò)好啟用本國(guó)互聯網系統的準備。俄羅斯較早就(jiù)布局IT國(guó)産化(huà)(huà)，早在2013年就(jiù)已經頒布相(xiàng)關國(guó)産化(huà)(huà)政策，并且針對于芯片、操作系統等關鍵基礎軟硬件(jiàn)已經有相(xiàng)關替代産品。

從西方對俄羅斯的制(zhì)裁來看(kàn)，可謂全方位，任何不(bù)能保證自(zì)主可控的環節都(dōu)會(huì)成為被攻擊的弱點。對中(zhōng)國(guó)來說(shuō)，無論是芯片的設計(jì)、制(zhì)造、封裝，還是操作系統的自(zì)主開(kāi)發、社區開(kāi)源，都(dōu)需要有自(zì)主可控的後手準備。國(guó)産化(huà)(huà)保證了社會(huì)經濟的正常運轉，保障了國(guó)家安全，更為未來發展國(guó)家自(zì)己的信息技術産業(yè)打下(xià)堅實基礎。

10月29日十九屆五中(zhōng)全會(huì)公報指出，堅持創新在我國(guó)現代化(huà)(huà)建設全局中(zhōng)的核心地(dì)(dì)位，把科技自(zì)立自(zì)強作為國(guó)家發展的戰略支撐。在提出的十二項核心任務中(zhōng)，将“創新、科技自(zì)立自(zì)強”放在首要和核心地(dì)(dì)位。科技發展不(bù)僅是十四五重點，同時“關鍵核心技術重大突破”也(yě)是2035年遠(yuǎn)景目标。科技自(zì)立自(zì)強是十四五的關鍵詞，而科技自(zì)強的前提是科技自(zì)立，而科技自(zì)立正是關鍵核心技術的“自(zì)主可控”，也(yě)就(jiù)是信息技術創新應用。

▲各環節國(guó)産化(huà)(huà)情況

可喜的是，我國(guó)全球創新指數排名從2015年的第29位躍升至2021年的第12位。集成電路、基礎軟件(jiàn)等部分關鍵核心技術取得(de)突破。2019年以來，我國(guó)成為全球最大專利申請(qǐng)來源國(guó)，5G、區塊鍊、人(rén)工(gōng)智能等領域專利申請(qǐng)量全球第一(yī)。信息技術産業(yè)進一(yī)步做(zuò)大做(zuò)強，電子信息制(zhì)造業(yè)增加值保持年增長(cháng) 9%以上，軟件(jiàn)業(yè)務收入保持年增長(cháng) 13%以上。戰略性技術産業(yè)生(shēng)态不(bù)斷優化(huà)(huà)。

國(guó)産化(huà)(huà)大體(tǐ)上有三個(gè)階段——從不(bù)可用到可用，再到好用。目前我們已經達到了可用階段，而且有些(xiē)方面已經在向好用發展。我們可以從同國(guó)外差距最大的芯片、操作系統、數據庫來看(kàn)國(guó)內(nèi)信創産業(yè)的水平。

國(guó)産芯片設計(jì)水平達到國(guó)際領先。在芯片設計(jì)環節，龍芯、飛騰、鲲鵬已經獲得(de)了一(yī)定版本指令集架構的永久授權，龍芯、申威擁有指令集架構的自(zì)主知識産權；在IP 核設計(jì)上，上述機構已經基本上擁有了自(zì)主知識産權，掌握了發展的主動權，甚至達到了國(guó)際領先，從性能上看(kàn)，國(guó)産CPU已經接近甚至領跑國(guó)際水平。

目前不(bù)僅中(zhōng)芯國(guó)際已經掌握了28nm的量産能力，華虹半導體(tǐ)也(yě)在2018年實現了28nm芯片的量産，具備量産運營能力。實際上就(jiù)目前業(yè)界推進情況來看(kàn)，幾乎所有環節（除了光(guāng)刻機），都(dōu)已經有28nm技術的國(guó)産設備和材料處于生(shēng)産線驗證階段。相(xiàng)信通過1-2年左右的努力，我國(guó)完成一(yī)條28nm的芯片去美(měi)化(huà)(huà)産業(yè)鍊是完全可以實現的。外部的強壓力反而會(huì)是一(yī)劑強心針，讓國(guó)內(nèi)産業(yè)鍊齊心共同推進，讓終端用戶的國(guó)産化(huà)(huà)需求被動提速，國(guó)內(nèi)在基礎IT趕超追平隻是時間問(wèn)題。

▲芯片上遊産業(yè)鍊情況

操作系統方面，由于國(guó)産操作系統采取了成熟的開(kāi)源操作系統Linux的技術路徑，同時也(yě)投入了大量研發，從性能上已經較好的實現了追趕，基本達到了好用階段。而導緻國(guó)産操作系統受制(zhì)于人(rén)的關鍵問(wèn)題不(bù)在技術能力，而在産業(yè)生(shēng)态。當前，國(guó)內(nèi)主流操作系統廠(chǎng)商都(dōu)具備了內(nèi)核之外服務代碼的開(kāi)發能力，造成受制(zhì)于人(rén)局面的主要原因在于産業(yè)鍊上下(xià)遊沒有建立良性的生(shēng)态系統，或者說(shuō)使用者太少(shǎo)。操作系統産業(yè)的核心在于生(shēng)态建設，而生(shēng)态系統建設的核心在于盡快(kuài)突破“臨界規模”。一(yī)旦突破“臨界點”，用戶會(huì)因為開(kāi)發商的豐富度而加入，開(kāi)發商也(yě)因為用戶數量級而投入開(kāi)發，從而形成一(yī)個(gè)良性循環。目前國(guó)産操作系統完成适配的應用數量與海外的安卓和Windows相(xiàng)比，仍然存在數量級上的差距。但随著(zhe)信創産業(yè)的推進，操作系統生(shēng)态的問(wèn)題可以逐步解決。

▲操作系統适配完成數量（2022年4月）

我國(guó)數據庫核心關鍵技術水平與國(guó)外基本相(xiàng)當，部分數據庫産品的性能和安全指标達到甚至超過國(guó)外同類産品。國(guó)産數據庫已經逐步從“可用”步入“好用”階段，并在标準建設、生(shēng)态建設和行業(yè)應用等多領域成果顯著，産業(yè)全價值鍊正在形成。數據庫産品對穩定性、安全性、實時性等指标尤為關注，國(guó)內(nèi)分布式數據庫在這些(xiē)特性上接近甚至超越國(guó)外同類産品，如阿裡雲數據庫在國(guó)際TPC-C性能測評達到6000萬tpmC 以上；達夢、神通、優炫等企業(yè)先後通過數據庫安全分級評估EAL4+認證。但國(guó)産數據庫企業(yè)在基礎技術研究、業(yè)務流程優化(huà)(huà)、自(zì)治與智能等方面的能力還有待提升。

二、從政策走向看(kàn)信創市(shì)場發展

政策引領是推動信創産業(yè)發展的首要力量，站在第二個(gè)百年奮鬥目标的起點，推進國(guó)産化(huà)(huà)創新發展是重中(zhōng)之重。2021年3月13日，《中(zhōng)華人(rén)民共和國(guó)國(guó)民經濟和社會(huì)發展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目标綱要》提出，要深入實施制(zhì)造強國(guó)戰略。堅持自(zì)主可控、安全高效，推進産業(yè)基礎高級化(huà)(huà)、産業(yè)鍊現代化(huà)(huà)，保持制(zhì)造業(yè)比重基本穩定，增強制(zhì)造業(yè)競争優勢，推動制(zhì)造業(yè)高質量發展。實施産業(yè)基礎再造工(gōng)程，加快(kuài)補齊基礎零部件(jiàn)及元器件(jiàn)、基礎軟件(jiàn)、基礎材料、基礎工(gōng)藝和産業(yè)技術基礎等瓶頸短闆。依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要産品和關鍵核心技術攻關力度，加快(kuài)工(gōng)程化(huà)(huà)産業(yè)化(huà)(huà)突破。實施重大技術裝備攻關工(gōng)程，完善激勵和風險補償機制(zhì)，推動首台（套）裝備、首批次材料、首版次軟件(jiàn)示範應用。

2021年，信創政策持續落地(dì)(dì)，2021年末和2022年初，基礎軟硬件(jiàn)國(guó)産化(huà)(huà)的要求更是密集出現在多項重大政策中(zhōng)。政策頒布節奏明(míng)顯加快(kuài)。從黨政到重要行業(yè)，從小範圍試點再到全行業(yè)鋪開(kāi)，相(xiàng)關政策陸續頒布，覆蓋範圍逐步擴大。對重要行業(yè)的信創發展要求越來越具體(tǐ)和量化(huà)(huà)。自(zì)主可控已經成為各大政策的高頻(pín)詞彙。

科技創新成為十四五期間的核心産業(yè)政策主線。2020年10月29日十九屆五中(zhōng)全會(huì)公報指出，堅持創新在我國(guó)現代化(huà)(huà)建設全局中(zhōng)的核心地(dì)(dì)位，把科技自(zì)立自(zì)強作為國(guó)家發展的戰略支撐。在提出的十二項核心任務中(zhōng)，将“創新、科技自(zì)立自(zì)強”放在首要和核心地(dì)(dì)位。科技發展不(bù)僅是十四五重點，同時“關鍵核心技術重大突破”也(yě)是2035年遠(yuǎn)景目标。科技自(zì)立自(zì)強是十四五的關鍵詞，而科技自(zì)強的前提是科技自(zì)立，而科技自(zì)立正是關鍵核心技術的“自(zì)主可控” 。

《關鍵信息基礎設施安全保護條例》由李克強總理簽署國(guó)務院令，自(zì)2021年9月1日起施行。《條例》所稱關鍵信息基礎設施，是指公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金(jīn)融、公共服務、電子政務、國(guó)防科技工(gōng)業(yè)等重要行業(yè)和領域的，以及其他(tā)(tā)一(yī)旦遭到破壞、喪失功能或者數據洩露，可能嚴重危害國(guó)家安全、國(guó)計(jì)民生(shēng)、公共利益的重要網絡設施、信息系統等。從鼓勵和提倡，到應當和必須，信創推行力度不(bù)斷加大。

軟件(jiàn)是新一(yī)代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制(zhì)造強國(guó)、網絡強國(guó)、數字中(zhōng)國(guó)建設的關鍵支撐。 2021年11月30日，《“十四五”軟件(jiàn)和信息技術服務業(yè)發展規劃》發布。《規劃》提出要壯大信息技術應用創新體(tǐ)系。開(kāi)展軟件(jiàn)、硬件(jiàn)、應用和服務的一(yī)體(tǐ)化(huà)(huà)适配，逐步完善技術和産品體(tǐ)系。推動軟件(jiàn)企業(yè)建立産品質量全生(shēng)命周期保障機制(zhì)，通過開(kāi)展信息技術應用創新産品測試，促進技術創新和産品叠代。持續推進供需對接，通過重點領域規模化(huà)(huà)應用，培育一(yī)批産業(yè)層級高、帶動能力強的項目和高端品牌。以信息技術應用創新産業(yè)園區為載體(tǐ)，推進産業(yè)集聚。

聚力攻堅基礎軟件(jiàn)。完善桌面、服務器、移動終端、車(chē)載 等操作系統産品及配套工(gōng)具集，推動操作系統與數據庫、中(zhōng)間件(jiàn)、辦公套件(jiàn)、安全軟件(jiàn)及各類應用的集成、适配、優化(huà)(huà)。加速分布式數據庫、混合事務分析處理數據庫、共享內(nèi)存數據庫8集群等産品研發和應用推廣。開(kāi)展高性能、高可靠的中(zhōng)間件(jiàn)關鍵産品及構件(jiàn)研發。豐富數據備份、災難恢複、工(gōng)業(yè)控制(zhì)系統防護等安全軟件(jiàn)産品和服務。推進軟件(jiàn)集成開(kāi)發環境相(xiàng)關産品和關鍵測試工(gōng)具的研發與應用推廣。

《規劃》明(míng)确了基礎軟件(jiàn)的發展要求和發展方向。

2021年12月24日，中(zhōng)華人(rén)民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人(rén)民代表大會(huì)常務委員會(huì)第三十二次會(huì)議修訂通過了《中(zhōng)華人(rén)民共和國(guó)科學技術進步法》。科技進步法的實施對于把黨中(zhōng)央的科技創新大政方針和決策部署轉化(huà)(huà)為國(guó)家意志。

2021年12月27日，中(zhōng)央網絡安全和信息化(huà)(huà)委員會(huì)印發《“十四五”國(guó)家信息化(huà)(huà)規劃》（以下(xià)簡稱《規劃》），對我國(guó)“十四五”時期信息化(huà)(huà)發展作出部署安排。《規劃》是“十四五”國(guó)家規劃體(tǐ)系的重要組成部分，是指導各地(dì)(dì)區、各部門信息化(huà)(huà)工(gōng)作的行動指南。

2021年12月27日，《“十四五”國(guó)家信息化(huà)(huà)規劃》提出發展目标，到2025年數字技術創新體(tǐ)系基本形成。關鍵核心技術創新能力顯著提升，集成電路、基礎軟件(jiàn)、裝備材料、核心元器件(jiàn)等短闆取得(de)重大突破。網信企業(yè)技術創新能力大幅提升，産學研用協同創新的生(shēng)态體(tǐ)系基本形成，自(zì)由靈活創新市(shì)場機制(zhì)有效建立，國(guó)家級共性基礎技術平台初步建成，開(kāi)源社區生(shēng)态建設取得(de)重要進展。信息化(huà)(huà)法律法規和标準規範體(tǐ)系基本形成，人(rén)才培育引進和激勵保障機制(zhì)更加健全。《規劃》明(míng)确提出了十四五期間信息化(huà)(huà)發展要建立政務信息化(huà)(huà)領域企業(yè)的誠信檔案，強化(huà)(huà)信用約束，形成充分競争、優勝劣汰的市(shì)場機制(zhì)，以政務信息化(huà)(huà)建設促進網絡信息技術自(zì)主創新。

▲《“十四五”國(guó)家信息化(huà)(huà)規劃》主要內(nèi)容

2022年1月6日，國(guó)家發改委公開(kāi)印發《“十四五”推進國(guó)家政務信息化(huà)(huà)規劃》，以政策的形式明(míng)确了黨政信創的要求和節奏。

今年 1 月中(zhōng)旬，銀保監會(huì)下(xià)發了《關于銀行業(yè)保險業(yè)數字化(huà)(huà)轉型的指導意見(jiàn)》，為銀行保險行業(yè)數字化(huà)(huà)轉型指明(míng)了方向。從《指導意見(jiàn)》勾勒出的數字化(huà)(huà)轉型工(gōng)作整體(tǐ)框架可以看(kàn)出，科技能力建設是轉型工(gōng)作的基石。這份意見(jiàn)是金(jīn)融監管部門對金(jīn)融行業(yè)信創的具體(tǐ)指導，反複強調自(zì)主可控。

國(guó)家互聯網信息辦公室、國(guó)家發展和改革委員會(huì)、工(gōng)業(yè)和信息化(huà)(huà)部、公安部等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》（以下(xià)簡稱《辦法》），自(zì)2022年2月15日起施行。以法規的形式限制(zhì)海外廠(chǎng)商的滲透空間，為信創産業(yè)發展營造更好的經營環境。

2022年1月，國(guó)務院日前印發《“十四五”數字經濟發展規劃》（以下(xià)簡稱《規劃》），明(míng)确了“十四五”時期推動數字經濟健康發展的指導思想、基本原則、發展目标、重點任務和保障措施。

三、信創市(shì)場，國(guó)産軟硬件(jiàn)走上崛起之路

CPU芯片是整個(gè)自(zì)主可控産品中(zhōng)最重要的環節，整個(gè)軟件(jiàn)生(shēng)态架構都(dōu)建立在底層CPU架構之上，因目前中(zhōng)國(guó)主要競争廠(chǎng)商選擇了不(bù)兼容的底層技術架構，因此其競争也(yě)是高度尖銳的。進入名錄的PC和服務器芯片廠(chǎng)商有六家：鲲鵬（ARM）、飛騰（ARM）、海光(guāng)（x86）、龍芯（MIPS）、兆芯（x86）和申威（Alpha）。

國(guó)産服務器芯片指令集衆多。所采用的指令集架構并不(bù)統一(yī)，如使用MIPS架構的龍芯，Alpha 架構的申威，ARM架構的華為海思、天津飛騰，x86架構的海光(guāng)和兆芯。其中(zhōng)，龍芯與申威由于指令集産權的高度自(zì)主，一(yī)直在堅持完全自(zì)主研發核心技術，創建自(zì)己的生(shēng)态系統。基于ARM架構的飛騰、海思則選擇了産權授權更加商業(yè)化(huà)(huà)、靈活度和自(zì)主度更高的指令集架構授權。海光(guāng)、兆芯則選擇從AMD、台灣威盛引入x86架構。

2020年華為的鲲鵬920芯片和“鵬城生(shēng)态”開(kāi)發者雲分别在SPEC标準性能測試中(zhōng)獲得(de)非x86架構芯片性能全球第一(yī)和雲計(jì)算性能全球第一(yī)的好成績，芯片設計(jì)能力領先世界。飛騰高性能服務器CPU最新産品是2020年量産的騰雲S2500，在大規模集群計(jì)算、高性能數據中(zhōng)心等應用場景下(xià)表現優異，性能與IntelXeon Gold 5118系列芯片相(xiàng)當。

▲國(guó)産CPU對比

重要行業(yè)是經濟社會(huì)正常運行的核心樞紐，在IT基礎架構的選擇上強調穩定性和低(dī)風險，更加偏好基礎生(shēng)态已經較為完善的X86架構，可以更好的與存量的上層應用、基礎軟硬件(jiàn)天然适配。如果主動進行底層架構的切換而選擇了非X86架構，在數據遷移、IT系統和上層應用的适配等環節都(dōu)存在不(bù)可預知的風險，而任何可能的技術風險都(dōu)是重要行業(yè)客戶難以接受的。

從生(shēng)态角度出發，兆芯和海光(guāng)在行業(yè)信創市(shì)場占據較大優勢。其中(zhōng)行業(yè)信創的PC端以兆芯為主；服務器領域現階段隻有海光(guāng)和鲲鵬兩家可以提供滿足性能需求的産品，因為行業(yè)客戶要求避免單一(yī)供應商依賴，因此海光(guāng)和鲲鵬在市(shì)場份額上基本維持五五開(kāi)的局面。

鲲鵬計(jì)算産業(yè)是基于Kunpeng處理器構建的全棧IT基礎設施、行業(yè)應用及服務。包括PC、服務器、存儲、操作系統、中(zhōng)間件(jiàn)、虛拟化(huà)(huà)、數據庫、雲服務、行業(yè)應用以及咨詢管理服務等。華為作為鲲鵬計(jì)算産業(yè)的成員，聚焦于發展Kunpeng處理器的核心能力。上下(xià)遊廠(chǎng)商基于Kunpeng處理器發展自(zì)有品牌的産品和解決方案，最終形成具有全球競争力計(jì)算産業(yè)集群。為了争取更多市(shì)場，打造鲲鵬生(shēng)态，今年華為會(huì)增加對下(xià)遊整機廠(chǎng)商鲲鵬芯片的供應。

▲華為鲲鵬計(jì)算産業(yè)鍊

操作系統方面，Statcounter數據顯示，全球桌面操作系統被Windows壟斷，截止2022年3月占據75.7%的市(shì)場份額。全球服務器操作系統市(shì)場以Linux為主，根據W3Techs和Wikiland的數據，Linux占據近80%的市(shì)場，其餘部分基本被Windows占據。中(zhōng)國(guó)市(shì)場中(zhōng) “Windows + OS X ”操作系統仍占據90%以上市(shì)場份額。根據Statcounter機構數據，中(zhōng)國(guó)桌面操作系統市(shì)場上，微(wēi)軟公司的Windows系統仍占據我國(guó)PC操作系統的主導地(dì)(dì)位，2022年3月占比達85.82%，其次為OS X，市(shì)場份額為5.89%，但近年來Wintel架構外的桌面操作系統市(shì)場份額占比正逐漸提升，同期Linux占比為0.69%，市(shì)場份額較2016年提高0.14pct。

▲國(guó)內(nèi)桌面操作系統市(shì)場格局（截止2022年3月）

2021年中(zhōng)國(guó)PC操作系統市(shì)場規模超300億元。據頭豹研究所報告顯示，中(zhōng)國(guó)PC操作系統市(shì)場規模預計(jì)在2023年達到50億美(měi)元，2019年至2023年複合增長(cháng)率為4.89%。2021年國(guó)産操作系統頭部廠(chǎng)商麒麟軟件(jiàn)市(shì)占率僅3.78%，統信軟件(jiàn)市(shì)占率僅2.12%，合計(jì)國(guó)産化(huà)(huà)率不(bù)足6%，提升空間巨大。

▲全球操作系統市(shì)場規模及預測

▲中(zhōng)國(guó)電腦操作系統市(shì)場規模及預測

目前國(guó)內(nèi)操作系統廠(chǎng)商可以支持鲲鵬、飛騰、龍芯、申威、海光(guāng)、兆芯等國(guó)産CPU，同時也(yě)适配阿裡雲、騰訊雲、華為雲等國(guó)內(nèi)雲計(jì)算平台，并可與x86等主流計(jì)算芯片兼容；在生(shēng)态上支持達夢、金(jīn)倉、南大通用等為代表的國(guó)産數據庫以及國(guó)産中(zhōng)間件(jiàn)國(guó)産OA、文檔編輯軟件(jiàn)和安全軟件(jiàn)也(yě)均完成國(guó)産操作系統适配。

麒麟軟件(jiàn)：麒麟軟件(jiàn)是中(zhōng)國(guó)電子集團旗下(xià)上市(shì)公司中(zhōng)國(guó)軟件(jiàn)的國(guó)産操作系統公司，由中(zhōng)标軟件(jiàn)和天津麒麟于2019年12月整合而成。麒麟軟件(jiàn)注重核心技術創新，2018年榮獲“國(guó)家科技進步一(yī)等獎”，2020年發布的銀河麒麟操作系統V10被國(guó)資委評為“2020年度央企十大國(guó)之重器”。根據賽迪顧問(wèn)統計(jì)，麒麟軟件(jiàn)旗下(xià)操作系統産品，連續10年位列中(zhōng)國(guó)Linux市(shì)場占有率第一(yī)名。在開(kāi)源建設上，麒麟軟件(jiàn)在OpenStack社區貢獻位列國(guó)內(nèi)第一(yī)、全球第三；作為openEuler開(kāi)源社區發起者，以Maintainer身份承擔80個(gè)項目，除華為公司外貢獻第一(yī)。

統信軟件(jiàn)：統信軟件(jiàn)是由國(guó)內(nèi)領先的操作系統廠(chǎng)家，于2019年成立，總部設立在北京，同時在武漢、上海、廣州、南京等地(dì)(dì)設立了地(dì)(dì)方技術支持機構、研發中(zhōng)心和通用軟硬件(jiàn)适配中(zhōng)心。未來十年，統信軟件(jiàn)将用三年時間完成國(guó)家各關鍵行業(yè)的支撐需求，成為中(zhōng)國(guó)操作系統領軍企業(yè)；用三年達到國(guó)際主流水平，使用場景全産業(yè)覆蓋；用四年時間實現全球範圍的基礎軟件(jiàn)生(shēng)态、争做(zuò)世界名列前茅的操作系統。

麒麟軟件(jiàn)和統信軟件(jiàn)的産品都(dōu)是基于Linux開(kāi)源操作系統，在技術實現上也(yě)都(dōu)遵循了CentOS和Ubantu的技術路徑，因此在國(guó)産生(shēng)态建設中(zhōng)是起到了相(xiàng)互促進的作用，并且一(yī)定程度上減少(shǎo)了上下(xià)遊廠(chǎng)商在适配上的虛耗。

據中(zhōng)國(guó)軟件(jiàn)2021年年報顯示，麒麟軟件(jiàn)2021年營業(yè)收入為11.34億元；淨利潤為2.68億元。根據誠邁科技2021年年報顯示，統信軟件(jiàn)2021年營業(yè)收入為6.80億元，淨利潤仍為負值，且部分收入來自(zì)于關聯交易；麒麟從營收市(shì)場份額和盈利能力方面更具優勢。根據收入口徑，2021年麒麟軟件(jiàn)在國(guó)産操作系統領域市(shì)場份額接近2/3。

根據計(jì)世資訊的數據，2020年我國(guó)中(zhōng)間件(jiàn)市(shì)場規模同比增長(cháng)96.3%，達到149.6億元。市(shì)場格局方面，2018年IBM與Oracle合計(jì)占據51.1%的市(shì)場份額，東方通與寶蘭德僅分别占據5%和1.9%。在實際應用中(zhōng)，中(zhōng)間件(jiàn)市(shì)場存在大量的盜版和開(kāi)源自(zì)研版本，因此實際市(shì)場規模會(huì)遠(yuǎn)大于統計(jì)規模。

中(zhōng)間件(jiàn)的下(xià)遊客戶具有明(míng)顯的行業(yè)特征，以金(jīn)融、電信、政府為主，2019年上述三種行業(yè)占比達到69%。

目前能夠滿足行業(yè)客戶需求的中(zhōng)間件(jiàn)廠(chǎng)商以東方通和寶蘭德為主。頭部國(guó)産中(zhōng)間件(jiàn)廠(chǎng)商對研發支出重視程度極高，研發支出占比都(dōu)呈現不(bù)斷提高的趨勢。

東方通在測試中(zhōng)證明(míng)了在同等環境下(xià)東方通的産品性能已達到甚至超越國(guó)際領先産品，但是距離(lí)替換核心系統仍有不(bù)小的距離(lí)，穩定性和高吞吐是國(guó)産中(zhōng)間件(jiàn)最需要發展的方向。

▲2016-2020年中(zhōng)國(guó)中(zhōng)間件(jiàn)市(shì)場規模

▲2018年我國(guó)中(zhōng)間件(jiàn)市(shì)場格局

行業(yè)信創有大量的服務器替換需求，國(guó)産中(zhōng)間件(jiàn)市(shì)場的放量較為确定。未來即使基礎IT生(shēng)态全面轉雲，中(zhōng)間件(jiàn)仍然是必不(bù)可少(shǎo)的環節，雲中(zhōng)間件(jiàn)的市(shì)場空間亦非常廣闊。

中(zhōng)國(guó)數據庫市(shì)場2020-2025年複合增速将達23.4%。據信通院測算，2020年中(zhōng)國(guó)數據庫市(shì)場規模為241億元，占全球比為5.2%。預計(jì)到2025年，中(zhōng)國(guó)數據庫市(shì)場在全球的占比将接近12.3%，中(zhōng)國(guó)數據庫市(shì)場總規模将達到688億元。

全球數據庫市(shì)場競争格局較為穩定，2021年CR5超80%。微(wēi)軟、Oracle、Amazon位列前三，市(shì)占率均在20%以上。

▲我國(guó)數據庫軟件(jiàn)市(shì)場規模走勢

▲2018-2021年全球數據管理系統CR3

截至2021H1，國(guó)外廠(chǎng)商仍然占據我國(guó)數據庫市(shì)場份額超過50%，僅Oracle、IBM和微(wēi)軟三家廠(chǎng)商占據市(shì)場份額超40%，其中(zhōng)Oracle占據了關系型數據庫市(shì)場近30%的份額。

在金(jīn)融、電信等重點行業(yè)，由于業(yè)務系統要求複雜，國(guó)外數據庫份額仍然較高。以金(jīn)融行業(yè)為例，國(guó)外廠(chǎng)商仍然占據90%以上的份額。其中(zhōng)，Oracle 以其穩定性、功能黏性、服務保障體(tǐ)系完善性占據大比例市(shì)場份額，而 DB2 以一(yī)體(tǐ)機捆綁銷售方式，也(yě)根植于銀行現有數據庫體(tǐ)系中(zhōng)。

國(guó)內(nèi)的數據庫廠(chǎng)商的訂單主要來源于政府采購，國(guó)産化(huà)(huà)率處于較低(dī)水平。中(zhōng)國(guó)目前有接近200家數據庫廠(chǎng)商，數據庫産品以關系型為主，多數基于MySQL和PostgreSQL二次開(kāi)發而來。國(guó)內(nèi)數據庫全部企業(yè)技術專利累計(jì)隻有千餘， 而單Oracle專利數量1.4萬個(gè)，存在較大的技術差距。

傳統國(guó)産數據庫廠(chǎng)商：聚焦信創市(shì)場，以集中(zhōng)式數據庫為主。

武漢達夢：成立于2000年，前身是華中(zhōng)科技大學數據庫與多媒體(tǐ)研究所，現在為中(zhōng)國(guó)電子信息産業(yè)集團(CEC)旗下(xià)公司，中(zhōng)國(guó)軟件(jiàn)持股25.21%。根據IDC報告，2021H1中(zhōng)國(guó)本地(dì)(dì)部署的關系型數據庫廠(chǎng)商中(zhōng)，達夢以5.7%的份額位居中(zhōng)國(guó)數據庫管理系統國(guó)産數據庫市(shì)占率第一(yī)。

人(rén)大金(jīn)倉：成立于1999年，起源于中(zhōng)國(guó)人(rén)民大學信息學院，是中(zhōng)國(guó)電子科技集團有限公司（CETC）旗下(xià)具有自(zì)主知識産權的國(guó)産數據管理軟件(jiàn)與服務提供商，底層基于PostgreSQL開(kāi)發。2021年12月，CETC旗下(xià)上市(shì)公司太極股份對人(rén)大金(jīn)倉增持股權至51%。2020年人(rén)大金(jīn)倉數據庫産品的年度中(zhōng)标金(jīn)額首次突破5個(gè)億，當年簽約超過3.5億元，在黨政關鍵工(gōng)程中(zhōng)市(shì)占率達到53%。

萬裡開(kāi)源：成立于2000年，團隊前身是TurboLinux及MySQL中(zhōng)國(guó)研發中(zhōng)心，上市(shì)公司創意信息持股58.57%。專注于國(guó)産、自(zì)主可控數據庫及Linux操作系統産品研發的國(guó)家高新技術企業(yè)。專注雲端部署分布式關系型數據庫，針對性解決傳統行業(yè)環境下(xià)常規規模分布式部署場景。

▲國(guó)産數據庫行業(yè)應用

分布式數據庫将成為未來行業(yè)應用主流：金(jīn)融和電信等行業(yè)在當前面臨業(yè)務體(tǐ)量呈爆發性增長(cháng)，無法依靠升級硬件(jiàn)實現擴展存量數據庫能力，分布式數據庫則能實現彈性升級，亦能更有效匹配企業(yè)上雲需求。我國(guó)金(jīn)融科技發展規劃中(zhōng)已明(míng)确提出要加強分布式數據庫研發應用，未來行業(yè)應用分布式數據庫将是大勢所趨。

分布式數據庫技術門檻較高，國(guó)內(nèi)IT巨頭引領發展：分布式數據庫需要支持非結構化(huà)(huà)大數據處理，對硬件(jiàn)兼容能力要求高，技術門檻較高。目前國(guó)內(nèi)市(shì)場主要由IT巨頭引領發展。根據Gartner統計(jì)，2020年全球數據庫市(shì)場市(shì)占率排名前35的廠(chǎng)商中(zhōng)僅有阿裡、華為、騰訊在榜，均以分布式數據庫為主要優勢産品，并且分别将旗下(xià)數據庫OceanBase、openGauss、Tbase等開(kāi)源，擴大上下(xià)遊生(shēng)态影響力并提高産品開(kāi)發速度和質量，迅速拉開(kāi)與其餘廠(chǎng)商差距，形成寡頭競争格局。

▲主要分布式數據庫

OpenGauss是華為旗下(xià)企業(yè)級分布式數據庫主要面向金(jīn)融互聯網交易和政企OA/辦公場景，同時支持分布式和集中(zhōng)式部署。在2022年4月墨天輪中(zhōng)國(guó)數據庫流行度排行榜上，openGauss排在第二位，超越了阿裡、騰訊、中(zhōng)興旗下(xià)開(kāi)源數據庫，社區影響力顯著提升。目前，海量數據、雲和恩墨、神舟通用等多家夥伴基于openGauss推出了商業(yè)發行版，在金(jīn)融、政府、電信、能源、制(zhì)造等行業(yè)規模使用。

華為自(zì)研的數據庫産品GaussDB T以OLTP和集群為方向，GaussDB A以分析型為主要方向，截止2021年5月底，已為半數以上全國(guó)性股份制(zhì)銀行提供超大規模多層并行計(jì)算的數據倉庫服務。

信創産業(yè)發展是國(guó)家經濟數字化(huà)(huà)轉型、提升産業(yè)鍊發展的關鍵。相(xiàng)關的核心技術是要不(bù)來，買不(bù)來，讨不(bù)來的，一(yī)定要掌握在自(zì)己的手裡。所以美(měi)國(guó)即使不(bù)主動發起科技領域争端，我們也(yě)要去發展包括芯片制(zhì)造在內(nèi)的核心技術。